Madrid, España. — El conglomerado Paramount Skydance anunció un ajuste en su oferta pública de adquisición (OPA) por la totalidad de Warner Bros. Discovery (WBD) , incorporando una garantía personal irrevocable de 40.400 millones de dólares —equivalentes a 34.500 millones de euros— otorgada por Larry Ellison , cofundador de Oracle , con el fin de reforzar la financiación y dar mayor solidez a la propuesta.
La operación mantiene un valor empresarial de 108.000 millones de dólares (92.215 millones de euros) y busca responder a las preocupaciones expresadas por WBD sobre la falta de respaldo directo de la familia Ellison . En su comunicado, Paramount detalló que Larry Ellison no solo garantizó personalmente el financiamiento de capital, sino que también cubrirá cualquier reclamación por daños derivados del acuerdo.
Asimismo, Ellison , padre de David Ellison , consejero delegado de Paramount Skydance , se comprometió a no revocar el fideicomiso familiar de Ellison ni transferir sus activos de forma adversa mientras se mantiene en curso la transacción. Dicho fideicomiso posee alrededor de 1.160 millones de acciones ordinarias de Oracle , lo que constituye un respaldo sustancial a la operación.
El acuerdo revisado incluye también mayor flexibilidad financiera y operativa para WBD, en aspectos como la refinanciación de deuda y la gestión de convenios provisionales. Además, Paramount incrementó la indemnización por terminación inversa a 5.800 millones de dólares (4.952 millones de euros) , igualando la compensación prevista en el acuerdo previo de WBD con Netflix .
Entre las condiciones, Paramount exige que WBD mantenga la propiedad completa de su negocio de Global Networks , que agrupa canales como CNN , TNT Sports y Discovery , así como varias cadenas abiertas europeas. Este requisito responde a los planos de WBD de escindir esa división antes de concretar su posible fusión con Netflix , en una nueva entidad llamada Discovery Global .
La propuesta de Paramount compite directamente con la oferta “definitiva” de Netflix , anunciada el 5 de diciembre , valorada en 82.700 millones de dólares (70.614 millones de euros) , que incluye el pago de 27,75 dólares por acción de WBD —23,25 en efectivo y 4,50 en acciones de Netflix—.
Sin embargo, el consejo de administración de WBD recomendó a sus accionistas rechazar la OPA de Paramount , calificándola como riesgosa y costosa , y reafirmó su apoyo unánime a la fusión con Netflix, que —según el grupo— proporcionaría mayores beneficios estratégicos y financieros .
Pese a ello, Paramount Skydance defendió su propuesta señalando que WBD nunca expresó objeciones formales sobre la falta de garantía personal durante las 12 semanas de negociación previa al acuerdo con Netflix. No obstante, afirmó haber decidido modificar su oferta para abordar esas preocupaciones y asegurar que su planteamiento “sigue siendo la opción más sólida y competitiva para los accionistas”.
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Foto: Especial
Djs
