Ciudad de México.— Banamex anunció la colocación de 1,300 millones de dólares en notas subordinadas en el mercado internacional, como parte de su estrategia para fortalecer su base de capital y respaldar sus planes de crecimiento de largo plazo.
La institución financiera informó que la emisión tuvo una respuesta favorable entre inversionistas institucionales. De acuerdo con el banco, participarán más de cien inversionistas de distintos perfiles, entre ellos administradores de activos, aseguradoras y fondos de pensiones. La demanda final superó en aproximadamente 2,69 veces el monto colocado.
Al 31 de marzo, Banamex reportó activos totales por 1 billón 100 mil 829 millones de pesos, cifra que forma parte del contexto financiero en el que se concretó la operación.
Las notas subordinadas tienen un plazo de 10,25 años, con opción de recompra a partir del quinto aniversario, y pagan un cupón anual de 6,70%.
La emisión se realizó bajo el Programa de Notas a Mediano Plazo del banco, conocido como Medium Term Note Program . Los instrumentos cuentan con calificaciones de Baa2 (hyb) por parte de Moody's y BB por S&P, además de estar listados en el Euronext Dublin Global Exchange Market. La liquidación está programada para el 7 de mayo.
Patricio Diez de Bonilla, director de Finanzas de Banamex, señaló que la operación forma parte de los esfuerzos de la institución para reforzar su posición de capital mientras financia un crecimiento sostenible. También destacó la calidad y diversificación de la base de inversionistas que participaron en la colocación.
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Foto: Especial
Djs
